和早研科学家小P一年一度的生物医药行业复盘和展望时间。
大家好,我是大卫翁,“起朱楼宴宾客”是我用来记录这个大时代的播客节目。
去年初我和在一线药企做早期研发的科学家朋友小P畅聊了过去几年生物医药行业在研发端究竟发生了什么。一年过去了,我把他请回了节目中,来复盘一下2024的生物医药又有了哪些变化,对于2025年,行业内的人又有怎样的期待。
必须要说的是,我们录制的时候还是春节前,那时这个行业的股票依然深陷泥沼之中。然而一个月后,创新药公司的股票,尤其是在港股上市的18A公司们,突然集体迎来了“春天”。
这究竟是反弹,还是反转?抛开那些估值端的纷纷扰扰,多听听研发端的声音,对于我这种长期看好医药行业的投资人来说有着宁神静气的作用,也希望与各位共享。
这期节目里依然会有很多的术语,如果不太明白的朋友可以移步我俩的前两期节目,里面有不少术语解释环节:
《vol.62.和一线创新药企早研科学家,聊聊这两年生物医药行业究竟发生了什么?》
简明时间轴:
00:57 小P上的第一期节目给我的2024带来了财富代码!
03:34 2024年生物医药的研发端:“今晚是无事发生的平安夜”。
06:29 MNC疯狂“抄底”中国管线是2024年生物医药行业的最大事件
11:09 Newco模式:“所有人都知道为什么Newco会大火,因为我们没有别的选择”
15:59 因为焦虑,所以全世界的药企都在一窝蜂地FOMO,不想错过任何一个可能性:比如PD-1/VEGF双特异性抗体……
21:29 ……还有TCE(T细胞衔接器,T cell-engager)……
27:13 ……以及去年提过的ADC
32:00 2024年值得关注的生物医药企业:在迎来全面“卷”时代的GLP-1行业中奋斗不已的礼来……
36:48 ……开发出HIV长效预防药物的吉利德……
43:47 ……以及即将成为中国“新王”的百济神州
49:08 今天的中国创新药行业,是否就是昨天的新能源车行业?
51:29 2025年小P最期待的几个行业趋势:第一个是AI在医药行业中的应用能否有亮眼的临床数据
55:31 第二个是双抗双Payload ADC的发展
58:02 第三个是In vivo CAR-T的诞生
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欢迎大家关注我的生活方式播客节目《犬生活》,《关于2025年的六个预测(犬生活X油条配咖啡版)》新鲜出炉~
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节目BGM:
The Long Way Round - Jodymoon
节目后期:Siri